Après avoir perdu l'Épée de Lumière lors de leur dernière bataille, Lina et Gourry continuent leur voyage à la recherche d'une nouvelle épée. En cours de route, au royaume de Ruvinagald, ils tombent sur Amélia et Zelgadis, qui faisaient alors la chasse aux pirates. Malgré l'euphorie des retrouvailles, Lina se retrouve face à un problème, l'Inspecteur Spécial de Ruvinagald : Wiser Flayon.