À la suite d'une guerre sainte menée à Hong Kong, Jiro Mochizuki, un puissant vampire, réclame la création d'un district spécial sur les côtes de Yokohama (pas très loin de Tokyo). En ces lieux, ceux qui ont le sang rouge (les Hommes) et ceux qui ont le sang noir (les Vampires) pourront cohabiter. Mimiko Katsuragi se retrouve embauchée dans le bureau administrant cette cité à part entière. Elle y fait la connaissance du célèbre vampire et de son jeune frère. Mais bientôt le district sera le lieu d'émeutes et le trio se retrouvera confronté à un mystérieux groupe : les Neuf Dragons.
